Relativ wenig begangen wird die Mühlwalder Schattenseite. Ausgangspunkt ist die Bushaltestelle Bruggerhof in Außermühlwald. Von der Bushaltestelle über die Brücke zum Bauernhof Brugger und bald rechts ab auf dem Weg Nr. 65 Richtung Brugger Alm bzw. Wengsee. Wir kommen vorbei an der verlassenen Unteren Brugger Alm (1697 m) und der Oberen Brugger Alm (1816 m). Ein Verbindungsweg Nr. 65 führt nach Westen zur Weng Alm  (1769 m) und weiter auf dem Weg Nr. 66 zum verträumten Wengsee. Welch ein Zauber hier, die Mühe hat sich gelohnt! Nach kurzem Anstieg auf Weg Nr. 2 auf einem waldigen Rücken öffnet sich jenseits das weite Almgelände der Kaser Alm (1879 m) – mit der Obermairalm als Einkehrmöglichkeit. Von hier auf Steig Nr. 1 zum höchsten Punkt der Wanderung, dem Knappennock (2132 m). Dieser bietet einen prächtigen Tiefblick auf die Berghöfe der gegenüber liegenden Sonnenseite. Der Abstieg auf Weg Nr. 1 verläuft zuerst durch Wald- und Weidegelände zur Putzen- und Knapp Alm (1965 m; 1920 m), dann sehr steil hinab nach Mühlwald und zur Bushaltestelle im Dorfzentrum – alternativ geht es über die Forststraße zum Mühlwalder See zurück.